James Bond lên đường thực thi nhiệm vụ cuối cùng của mình. Hai đầu đạn hạt nhân của Mỹ đã bị tổ chức SPECTRE đánh cắp, thủ lĩnh của bọn chúng là Ernst Stavro Blofeld. Người Anh đã phục hồi các vị trí "00" của họ và gửi Bond tới Bahamas để tìm lại chúng. Triệu phú có tên là Max Largo đã lọt vào tầm ngắm của Bond...